في سعيه وراء قوة ساحرة القمر الأزرق، يصعد أوسكار برجًا مميتًا، آملاً أن تتمكن قواها السحرية العجيبة من كسر لعنة ستقتل أي امرأة يتزوجها. لكن عندما يرى الأمير جمال تيناشا، تراوده فكرة أفضل — بما أنها قوية بما يكفي لتحمّل لعنته، فلمَ لا تتزوجه هي؟ تيناشا لا تُعجبها الفكرة، لكنها توافق على العيش مع أوسكار في القصر الملكي لمدة عام أثناء بحثها في التعويذة التي أُلقِيت عليه. ومع ذلك، يخفي وجه الساحرة الجميل العديد من الأسرار المظلمة المتراكمة عبر قرون... أسرار بدأت بالظهور من جديد.
