السلام العالمي على المحك ويجب أن يخضع العميل السري Twilight إلى أصعب مهمته حتى الآن ، حيث يقدم أن يكون رجلًا عائليًا. وبين زوج وأب محب ، سوف يتسلل إلى مدرسة النخبة للاقتراب من سياسي رفيع المستوى. لديه الغطاء المثالي ، باستثناء قاتل زوجته القاتل ولا يعرف هوية بعضهما البعض. لكن شخص ما يفعل: ابنته بالتبني ، التي هي Telepath!
