تدور أحداث القصة في عام 1937، عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث تظهر منظمة تجسس غامضة تُعرف باسم "وكالة D". تأسست هذه المنظمة على يد اللفتنانت كولونيل يوكي من الجيش الإمبراطوري الياباني، وقد دفعته مبادئه إلى تجنيد أشخاص من خارج إطار خريجي الأكاديميات العسكرية والعسكريين التقليديين، وتدريبهم ليصبحوا عملاء ماهرين في فنون التلاعب والتجسس. هؤلاء العملاء يشكّلون فريقًا متخصصًا لتنفيذ عمليات معقدة. ومن بين هؤلاء العملاء، هناك عميل يُدعى جيرو غامو، الذي ينطلق في مهمة شاقة لكشف وثائق سرية تُعرف باسم "الملاحظات السوداء"، بينما يواجه تهديدات من داخل صفوفه ومن أعداء خارجيين.
