جيرالت من ريفيا، صياد الوحوش المتحوّل، يتم التعاقد معه للتحقيق في سلسلة من الهجمات التي وقعت في قرية ساحلية، ليجد نفسه متورطًا في صراع يعود إلى قرون مضت بين البشر وحوريات البحر. عليه أن يعتمد على أصدقائه — القدامى والجدد — لحل اللغز قبل أن تتصاعد الأعمال العدائية بين المملكتين إلى حرب شاملة.
